Với việc chính thức cấp giấy phép 5G bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, thị trường truyền thông quang đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường.Tại Triển lãm Quang điện tử Quốc tế Trung Quốc lần thứ 21 (CIOE 2019), 2.000 công ty quang điện tử đã tham gia triển lãm, tập trung vào nhiều sản phẩm quang điện tử và các sản phẩm và công nghệ nóng liên quan.Đồng thời, các cổ phiếu khái niệm liên quan đã mở ra, kể từ ngày 9 tháng 9, ZTE, Cambridge Technology và các ngành công nghiệp khác có giới hạn hàng ngày.
Phóng viên Thời báo Chứng khoán đã phỏng vấn một số công ty niêm yết triển lãm cho thấy 400G và các mô-đun quang học tần số cao khác đã dần bước vào giai đoạn cạnh tranh sản xuất hàng loạt từ cuộc cạnh tranh phát hành sản phẩm mới đơn giản, các nhà sản xuất lớn đã vội vàng, lạc quan về ngành xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm và năm tới Trong giai đoạn sau, ngành công nghiệp trong nước sẽ không loại trừ sự cải tổ;ngược lại, sự cạnh tranh trên thị trường cáp quang vẫn đang bão hòa, và các nhà sản xuất có liên quan sẽ đặt tầm nhìn của họ vào thị trường trung tâm dữ liệu.
Cuộc thi toàn diện mô-đun quang 400G
Tại triển lãm, phóng viên của Securities Times nhận thấy rằng Cambridge Technology đã trình diễn các sản phẩm mô-đun quang học 400G QSFP56-DD và các sơ đồ mắt tương ứng, đồng thời các mô-đun quang học 200G FR cũng được trưng bày.Huang Gang, chủ tịch của công ty, nói với các phóng viên rằng các sản phẩm 400G của công ty đã được thương mại hóa và đã được giao cho các khách hàng Bắc Mỹ thử nghiệm quy mô nhỏ.
Nó phải là một trong những công ty phát triển nhanh nhất trong ngành, với chi phí thấp, tiêu thụ điện năng thấp và độ trễ thấp.chuyên môn.
“Sản phẩm 400G đã được phát hành một năm trước!”Nhân viên hiện trường của Cambridge Tech nói với các phóng viên rằng nó sắp đi vào sản xuất hàng loạt.Công ty cũng trưng bày một loạt sản phẩm mô-đun quang học như truyền dẫn chuyển tiếp / quay lại 5G.
Theo báo cáo, mạng không dây 5G cần sử dụng các mô-đun quang 10G và 25G với khoảng cách truyền 300 mét, 10 km, 20 km và 40 km.Đồng thời, việc sử dụng BIDI hai chiều và công nghệ ghép kênh phân chia bước sóng để giải quyết quá trình ứng dụng thực tế Không đủ tài nguyên sợi quang.
Theo báo cáo C114 của phương tiện truyền thông trong ngành, Công nghệ Guangxun đã tổ chức một cuộc họp xúc tiến trong suốt triển lãm và các mô-đun liên quan 400G cho thị trường trung tâm dữ liệu chủ yếu được sử dụng cho kiến trúc trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo.Dự kiến năm 2020 sẽ hình thành quy mô thương mại tại các trung tâm dữ liệu trong nước.
Zhongji Xuchuang cũng trưng bày và trưng bày một số sản phẩm.Theo giới thiệu, việc sản xuất hàng loạt sản phẩm mô-đun quang 400G đang diễn ra bình thường. Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu chủ yếu dành cho khách hàng nước ngoài như Bắc Mỹ, đồng thời bố trí tiền truyền 5G, truyền trung gian và sửa chữa lại.
Bố trí rộng rãi của mô-đun truyền dẫn ánh sáng phía trước 5G
Tốc độ truyền của trường mô-đun quang cũng được cập nhật nhanh chóng.
Tại triển lãm này, Viện Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông Trung Quốc liên kết với Terai Lab, Tencent, Huawei, Xinhua III, Hisense Broadband, Guangxun Technology, Sumitomo Electric, Lixun Precision, Shanyi Electric và 9 tổ chức, khách hàng và nhà sản xuất khác trong ngành đã thành lập 800G Nhóm làm việc MSA có thể cắm được để thúc đẩy sự phát triển của các thông số kỹ thuật trong ngành cho các mô-đun quang có thể cắm được 800G.
Tiến sĩ Vladimir Kozlov, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của LightCounting, một công ty nghiên cứu thị trường nổi tiếng trong lĩnh vực quang học, dự đoán rằng các nhà khai thác trung tâm dữ liệu đám mây cần triển khai các mô-đun quang 800G để theo kịp tốc độ tăng trưởng lưu lượng dữ liệu trong năm 2023-2024.Hầu hết 800G sẽ là các mô-đun có thể cắm được.
Ngoài ra, trong lĩnh vực mô-đun truyền dẫn tiền ánh sáng 5G, Mingpu Opto-Magnet đã trưng bày loạt sản phẩm và giải pháp truyền dẫn trước 5G, trung tâm dữ liệu và FTTH của công ty cho phạm vi thương mại 5G. nghiên cứu và phát triển, công ty đầu tiên trở thành nhà cung cấp khai thác trực tiếp một cửa 25G đầy đủ, các sản phẩm của công ty có thể cho phép khách hàng đạt được mức tăng 100% -200% trong tỷ lệ sử dụng tài nguyên cáp quang của mạng truyền dẫn chuyển tiếp 5G mục tiêu.
Tại hội chợ này, Jin Xinnuo đã trưng bày mô-đun ánh sáng màu có thể điều chỉnh 25G chi phí thấp cho phần tiền truyện 5G.Theo các báo cáo, sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên trong ngành và mở ra hoàn toàn kỷ nguyên thông minh của tiền truyện 5G.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Huang Xinnuo, Huang Changhua, khách mời của Thời báo Chứng khoán và điều tra điện tử về bố cục 5G, cho biết rằng công ty và các nhà khai thác, nhà cung cấp thiết bị và nhà cung cấp ăng-ten trong và ngoài nước đã ra mắt chế độ Design In, chuyển tiếp -Tìm kiếm sự đổi mới thiết bị cho các hệ thống và thiết bị 5G.Nó cung cấp đầy đủ các sản phẩm kết nối tín hiệu hiệu suất cao phức tạp và các dịch vụ tùy chỉnh tương ứng như truyền RF, truyền tần số thấp, truyền quang, truyền tốc độ cao, truyền điện, PCB và mô-đun chip.
Các nhân viên của SDF cho biết ngành công nghiệp cáp quang hiện tại vẫn đang trong giai đoạn “xanh và vàng” từ 4G lên 5G. Thị trường 25G và 100G, 400G dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trở lại vào năm sau.
Thị trường mô-đun quang học sẽ mở ra sự xáo trộn
Theo dữ liệu của LightCounting, thị trường mô-đun quang toàn cầu sẽ đạt 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và tỷ trọng thị trường mô-đun quang Ethernet sẽ tăng từ 45% vào năm 2016 lên 64% vào năm 2024. Với thương mại 5G, mô-đun tiền truyền sẽ ở quy mô lớn;trong thị trường trung tâm dữ liệu, mô-đun quang 100G có thị phần lớn nhất và 400G bắt đầu tăng vào năm 2019.
Triển vọng thị trường này cũng đã thu hút nhiều người tham gia.Đồng thời tại diễn đàn của triển lãm, các chuyên gia ước tính có khoảng 300-400 nhà cung cấp module quang trong nước, và sự cạnh tranh đặc biệt gay gắt.Phóng viên lưu ý rằng các công ty cáp quang chính như Changfei Optical Fiber Co., Ltd. cũng đã đặt chân vào trung tâm dữ liệu và mở ra thị trường mô-đun quang.Đồng thời, các sản phẩm thông tin liên lạc quang học.Giá đã giảm đáng kể.
Huatai Securities chỉ ra rằng nhu cầu về mô-đun ánh sáng kỹ thuật số 100G tăng mạnh từ năm 2017 đến năm 2018, nhưng do sự ra đời của các công nghệ mới và lượng khách hàng hạ lưu không còn nhiều, giá của toàn bộ số mô-đun truyền sáng đã giảm nhiều hơn.LightCounting chỉ ra rằng giá trung bình tiêu chuẩn của các mô-đun truyền kỹ thuật số đã giảm từ 6+ USD / Gbps vào năm 2016 xuống 3 USD / Gbps vào năm 2018. Dự kiến, sự sụt giảm giá sẽ chậm lại vào năm 2020-2024 và giá của các sản phẩm tiêu chuẩn hóa sẽ giảm nhẹ vào năm 2024. Trên mức $ 1 / Gbps.
Theo thống kê của Wind, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng trung bình của các công ty niêm yết trong nửa đầu năm nay giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một số nhà triển lãm nói với các phóng viên rằng việc xây dựng 5G cũng mang lại sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp mô-đun quang học và dự kiến sẽ có một đợt cải tổ trong tương lai.Tuy nhiên, lộ trình kỹ thuật để các đại gia nước ngoài nâng cấp sản phẩm thế hệ tiếp theo vẫn chưa được thống nhất.Ví dụ: Amazon thích sản phẩm 400G có tốc độ truyền tải cao hơn và Facebook xây dựng loại vải chuyển mạch 100G mật độ cao mới, tập trung nhiều hơn vào tính ổn định của mạng.
Mặt khác, bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn thương mại Trung-Mỹ và suy thoái kinh tế vĩ mô, các gã khổng lồ trung tâm dữ liệu ở nước ngoài đã giảm mức độ sẵn sàng mua hàng vào năm ngoái và ý định cập nhật phần cứng của họ cũng từ chối.Việc thay thế công nghệ sẽ mất một thời gian, nhưng tốc độ thị trường cắt thành các mô-đun quang 400G sẽ nhanh hơn 100G.
400G dự kiến sẽ mở ra quy mô thương mại
Các đơn vị tham gia triển lãm vẫn tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường.Báo cáo phân tích của Tianfeng Securities chỉ ra rằng với sự ổn định và phục hồi chi tiêu vốn của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, toàn bộ chuỗi công nghiệp từ trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng đến mô-đun quang tốc độ cao sẽ được thúc đẩy.
Ngoài ra, quốc gia này cũng đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành dữ liệu lớn.Vào ngày 4 tháng 9, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã ban hành“Các ý kiến hướng dẫn về phát triển dữ liệu lớn công nghiệp (Dự thảo để lấy ý kiến)”, và đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Internet công nghiệp quốc gia vào năm 2025, xây dựng các nhà cung cấp giải pháp dữ liệu lớn công nghiệp trình độ tiên tiến quốc tế và tạo ra các quốc gia.Các mục tiêu cụ thể như cơ sở trình diễn ngành công nghiệp công nghiệp hóa mới.
Nhiều công ty niêm yết cũng cho biết đơn đặt hàng sẽ tiếp tục trong quý II năm nay, lạc quan về sự tăng trưởng của thị trường trong nửa cuối năm và năm tới.Zhongji Xu Chuang cho biết kể từ quý 2, nhờ nhu cầu của một số khách hàng chính đối với 100G và các sản phẩm khác bắt đầu tăng, các lô hàng sản phẩm 400G bắt đầu tăng dần và các sản phẩm tiền truyện 5G bắt đầu được giao theo lô.Doanh thu bán hàng và lợi nhuận ròng của công ty đã được so sánh.Quý đầu tiên của chiếc nhẫn đã được cải thiện một cách đều đặn.
Huang Xinhua, chủ tịch của Jinxinnuo, cũng cho biết kết quả hoạt động trong nửa đầu năm nay không khả quan, và lợi nhuận ròng của cả hai doanh thu đều giảm.Đối với việc điều chỉnh mua hàng của khách hàng sản phẩm đặc biệt, vẫn có một cơ hội nhất định để thực hiện các đơn đặt hàng trong nửa cuối năm.Đồng thời, công ty cũng đang chuẩn bị các nhà máy hóa chất địa phương tại Thái Lan., phục vụ tốt hơn khách hàng ở nước ngoài.
Ngoài ra, nhà điều hành đã tuyên bố trước công chúng rằng mô-đun quang 5G đã đạt đến nút thời gian ở quy mô thương mại.Theo báo cáo, Jin Xinnuo quản lý sản phẩm mạng không dây và quang tổng giám đốc Fu Wei tiết lộ rằng nhà điều hành đã đưa ra một số đấu thầu nhiều, kích thước trung bình của mỗi hàng chục triệu nhân dân tệ, đáng kể;dự kiến năm tới quy mô mua sắm sẽ được khuếch đại hơn nữa.
Huatai Securities chỉ ra rằng theo mối tương quan giữa nâng cấp mô-đun quang và nâng cấp chip chuyển mạch, 400G dự kiến sẽ mở ra quy mô thương mại vào năm 2020. Theo dữ liệu của LightCounting, theo tương tự khoảng thời gian 100G, dự kiến đến năm 2020, 400G dự kiến sẽ mở ra quy mô thương mại.