El 6 de junio, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió licencias comerciales 5G a China Telecom, China Mobile, China Unicom y China Radio and Television, anunciando oficialmente la llegada de la era 5G.
Como componente básico de la capa física de la red 5G, los componentes centrales de la estación base y el equipo de transmisión, la industria de módulos ópticos también ha dado paso a una nueva ronda de oportunidades de desarrollo.China Merchants Securities predice que el comercial 5G aumentará en gran medida la demanda de módulos ópticos.En el futuro, la cobertura nacional 5G requerirá la construcción de casi 10 millones de estaciones base.La demanda de cientos de millones de módulos ópticos de alta velocidad superará los 30.000 millones de yuanes en el mercado anterior.Diez mil millones de dólares.
Diez mil pedidos de nuevos usos, transmisión/acceso/comunicación digital y otros escenarios de aplicaciones de gran alcance, el mercado parece estar prosperando;pero la superficie de la prosperidad es difícil de ocultar detrás de los pasos difíciles, el precio de los módulos ópticos continúa cayendo, la industria es excesivamente competitiva, de alta gama (productos El lento proceso de localización, el chip central está sujeto a personas y el desarrollo desigual de la cadena industrial se han convertido en problemas que plagan la cadena industrial nacional.
Atractivo "primer plano"
Según el último pronóstico del mercado de comunicaciones ópticas publicado por LightCounting, 5G está programado para implementarse o convertirse en uno de los tres eventos principales que permitirán que el mercado mundial de transceptores ópticos alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14 % entre 2003 y 2024. Ha sido emitido, dio el primer paso en el pronóstico del mercado.
Wei Leping, subdirector ejecutivo del Comité de Tecnología de la Comunicación del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, cree que el módulo óptico de la era 5G traerá grandes oportunidades.De acuerdo con la tasa de borde de enlace ascendente de 3 Mbps y los diferentes modos de red, la cantidad de macroestaciones exteriores 5G requeridas es al menos 1.2-2 veces mayor que 4G;La cobertura se basa principalmente en decenas de millones de pequeñas estaciones base, y se espera que 5G aporte decenas de millones de módulos ópticos de 25/50/100 Gbps.China Merchants Securities predice que la escala de la estación base macro de la era 5G alcanzará los 5 millones, y la cantidad de estaciones base pequeñas llegará a casi 10 millones.La inversión total de los tres principales operadores nacionales se acerca a los 165 000 millones de dólares estadounidenses, casi un 50 % más que el período 10G de 110 000 millones de dólares estadounidenses.
El pronóstico de Guolian Securities también es optimista y cree que el módulo óptico 5G tendrá un mercado de casi 70 mil millones.Para los portadores de 5G, se introducen gradualmente nuevos módulos ópticos de alta velocidad de 25/50/100 Gb/s en las capas de acceso de pretransmisión, transmisión intermedia y retransmisión.Los módulos ópticos de alta velocidad N×100/200/400Gb/s se utilizan ampliamente en las capas de convergencia y núcleo de backhaul.Introducido.
Además, la transición del centro de datos a la arquitectura de dos niveles también aumentará la demanda de módulos ópticos.Según las estadísticas y previsiones de Ovum, los módulos ópticos de 100 Gb/s comenzarán a crecer rápidamente en 2017. Se espera que para 2022, los ingresos por ventas de módulos ópticos de 100 Gb/s se alcancen para 2022. Superarán los $ 7 mil millones.
Perspectiva amarga
Bajo la estimulación de varios factores, la demanda de módulos ópticos está aumentando y las perspectivas en la superficie son buenas.Sin embargo, la situación actual del mercado de la comunicación óptica es que el precio de los módulos está cayendo, y no es fácil para los fabricantes hacer un dilema.
La alta demanda de crecimiento explosivo ha llevado a una feroz competencia en el mercado, lo que a su vez ha llevado a una disminución de los precios en la industria de las comunicaciones ópticas.En términos de módulos ópticos PON, los precios también están cayendo.Dai Qiwei, gerente de productos de la línea de productos de acceso a terminales de Guangxun, dijo que la tendencia global de inversión en productos de la serie PON, 10GPON OLT/ONU puede marcar el comienzo de una ventana de tiempo de brote rápido, se espera que la tasa de crecimiento anual compuesto alcance el 50% o más, lo que conducirá a una competencia de mercado cada vez más feroz.El precio de los productos de módulos ópticos PON mostrará una avalancha.
Por un lado, el precio de los módulos ópticos desciende año tras año, y esta caída se acelerará en la era 5G;por otro lado, los inconvenientes del mercado de la competencia excesiva en las empresas se revelan gradualmente y se rompe la salud ecológica.Como fabricante nacional de módulos ópticos de TOP3, el CTO de banda ancha de Hisense, Li Dawei, señaló que "el fenómeno de no participar en la competencia está completamente fuera de competencia, y la participación en la competencia es equivalente al suicidio crónico" se ha convertido en el quid de la industria.
El desarrollo desigual de la cadena industrial es también el punto de dolor de la industria.Desde la perspectiva de los ingresos, en la industria de la comunicación óptica, el margen de beneficio bruto de los fabricantes de equipos y de chips es relativamente alto, mientras que el margen de beneficio bruto de la fundición y el embalaje de componentes es inferior al 10 %.Una alta inversión y un alto beneficio pueden ayudar al metabolismo de la empresa.Por el contrario, es difícil lograr una innovación continua con un bajo margen de utilidad bruta, lo cual es un desafío para las empresas relacionadas.
Además, el proceso de localización de chips de gama alta ha sido lento y se ha convertido en un daño grave en el desarrollo de la industria de comunicación óptica nacional.En los últimos diez años, además de los chips optoelectrónicos centrales, aunque las empresas nacionales tienen una ventaja en el empaque de chips y la capacidad de producción de módulos, todavía dependen en gran medida de proveedores extranjeros para chips ópticos y eléctricos de alta gama, y la demanda de localización. es urgente.
Es innegable que desde la perspectiva de todo el mercado de módulos ópticos 5G, los operadores y los principales fabricantes de equipos están invirtiendo activamente, y el pastel es lo suficientemente grande;sin embargo, al entrar en las filas de los alimentos, esta torta es ligeramente amarga.