Den 6 juni utfärdade ministeriet för industri och informationsteknik kommersiella 5G-licenser till China Telecom, China Mobile, China Unicom och China Radio and Television, vilket officiellt tillkännagav ankomsten av 5G-eran.
Som den grundläggande byggstenen i 5G-nätverkets fysiska lager, kärnkomponenterna i basstationen och överföringsutrustningen, har den optiska modulindustrin också inlett en ny omgång av utvecklingsmöjligheter.China Merchants Securities förutspår att 5G-reklam kommer att kraftigt öka efterfrågan på optiska moduler.I framtiden kommer 5G nationell täckning att kräva byggandet av nästan 10 miljoner basstationer.Efterfrågan på potentiella hundratals miljoner optiska höghastighetsmoduler kommer att överstiga 30 miljarder yuan på den tidigare marknaden.Tio miljarder dollar.
Tio tusen beställningar av ny användning, överföring / åtkomst / digital kommunikation och andra omfattande tillämpningsscenarier, marknaden verkar blomstra;men välståndets yta är svår att dölja bakom de svåra stegen, priset på optiska moduler fortsätter att falla, branschen är överdrivet konkurrenskraftig, avancerad (produkter Den långsamma lokaliseringsprocessen, kärnchippet är föremål för människor, och ojämn utveckling av industrikedjan har blivit problem som plågar den inhemska industrikedjan.
Attraktiv "förgrund"
Enligt den senaste prognosen för den optiska kommunikationsmarknaden som släppts av LightCounting är 5G planerad att distribueras eller bli en av de tre stora händelserna som kommer att göra det möjligt för den globala marknaden för optiska sändtagare att uppnå en 14 % sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) mellan 2003 och 2024 Har utfärdats, tog första steget i marknadsprognosen.
Wei Leping, verkställande biträdande direktör för kommunikationsteknologikommittén vid ministeriet för industri och informationsteknologi, tror att den optiska modulen från 5G-eran kommer att inleda enorma möjligheter.Enligt upplänkskanthastigheten på 3 Mbps och olika nätverkslägen är antalet 5G utomhusmakrostationer som krävs minst 1,2-2 gånger 4G;Täckningen förlitar sig huvudsakligen på tiotals miljoner små basstationer, och 5G förväntas ge tiotals miljoner 25/50/100 Gbps optiska moduler.China Merchants Securities förutspår att omfattningen av 5G-erans makrobasstation kommer att nå 5 miljoner, och antalet små basstationer kommer att nå nästan 10 miljoner.Den totala investeringen för de tre stora inhemska operatörerna är nära 165 miljarder US-dollar, vilket är nästan 50 % större än 10G-perioden på 110 miljarder US-dollar.
Prognosen för Guolian Securities är också optimistisk, och den tror att den optiska 5G-modulen kommer att ha en marknad på nästan 70 miljarder.För 5G-bärare introduceras 25/50/100 Gb/s nya optiska höghastighetsmoduler gradvis i lagren för sändning, mellansändning och bakåtsändning.N×100/200/400Gb/s optiska höghastighetsmoduler används ofta i backhaul-konvergens- och kärnskikten.Introducerad.
Dessutom kommer datacentrets övergång till tvåskiktsarkitektur också att öka efterfrågan på optiska moduler.Enligt Ovums statistik och prognoser kommer 100Gb/s optiska moduler att börja växa snabbt under 2017. Det förväntas att 2022 kommer försäljningsintäkterna på 100Gb/s optiska moduler att uppnås till 2022. Kommer att överstiga 7 miljarder dollar.
Bitter utsikt
Under stimulans av olika faktorer ökar efterfrågan på optiska moduler, och utsikterna på ytan är goda.Men den nuvarande situationen för den optiska kommunikationsmarknaden är att priset på moduler faller, och det är inte lätt för tillverkare att göra ett dilemma.
Den höga efterfrågan på explosiv tillväxt har lett till hård konkurrens på marknaden, vilket i sin tur har lett till prisfall inom den optiska kommunikationsbranschen.När det gäller PON optiska moduler faller också priserna.Dai Qiwei, produktchef för Guangxuns produktlinje för terminalåtkomst, sa att den globala PON-seriens produktinvesteringstrend, 10GPON OLT/ONU kan inleda ett snabbt utbrottstidsfönster, den sammansatta årliga tillväxttakten förväntas nå 50% eller mer, vilket kommer att leda till allt hårdare konkurrens på marknaden.Priset på PON optiska modulprodukter kommer att visa en lavin.
Å ena sidan sjunker priset på optiska moduler år för år, och denna nedgång kommer att accelerera under 5G-eran;å andra sidan avslöjas gradvis marknadsnackdelarna med överdriven konkurrens i företagen, och den ekologiska hälsan bryts.Som en inhemsk tillverkare av optiska moduler av TOP3, påpekade Hisense Broadband CTO Li Dawei att "fenomenet att inte delta i konkurrensen är helt utanför konkurrensen, och deltagande i konkurrens är likvärdigt med kroniskt självmord" har blivit branschens kärna.
Den ojämna utvecklingen av industrikedjan är också branschens smärtpunkt.Ur intäktsperspektivet, inom den optiska kommunikationsindustrin, är bruttovinstmarginalen för utrustningstillverkare och chiptillverkare relativt hög, medan bruttovinstmarginalen för gjuteri- och komponentförpackningar är mindre än 10 %.Höga investeringar och hög vinst kan hjälpa företagets ämnesomsättning.Tvärtom är det svårt att uppnå kontinuerlig innovation med låg bruttovinstmarginal, vilket är en utmaning för närstående företag.
Dessutom har lokaliseringsprocessen för avancerade chips varit långsam, och det har blivit en allvarlig skada i utvecklingen av den inhemska optiska kommunikationsindustrin.Under de senaste tio åren, utöver de centrala optoelektroniska chipsen, även om inhemska företag har en fördel när det gäller chipförpackning och modulproduktionskapacitet, är de fortfarande starkt beroende av utländska leverantörer för avancerade optiska chips och elektriska chips, och efterfrågan på lokalisering är brådskande.
Det är obestridligt att ur perspektivet av hela marknaden för optiska 5G-moduler investerar operatörer och stora utrustningstillverkare aktivt, och kakan är verkligen tillräckligt stor;men när man går in i matens led är denna kaka något bitter.