در 6 ژوئن، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات مجوزهای تجاری 5G را برای شرکت های China Telecom، China Mobile، China Unicom و China Unicom و رادیو و تلویزیون چین صادر کرد و رسماً فرا رسیدن عصر 5G را اعلام کرد.
صنعت ماژول های نوری به عنوان بلوک اصلی لایه فیزیکی شبکه 5G، اجزای اصلی در ایستگاه پایه و تجهیزات انتقال، دور جدیدی از فرصت های توسعه را آغاز کرده است.China Merchants Securities پیش‌بینی می‌کند که تبلیغات 5G تقاضا برای ماژول‌های نوری را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.در آینده، پوشش ملی 5G به ساخت نزدیک به 10 میلیون ایستگاه پایه نیاز دارد.تقاضا برای صدها میلیون ماژول نوری پرسرعت بالقوه در بازار قبلی از 30 میلیارد یوان فراتر خواهد رفت.ده میلیارد دلار.
ده هزار سفارش استفاده جدید، انتقال / دسترسی / ارتباطات دیجیتال و دیگر سناریوهای کاربردی گسترده، به نظر می رسد بازار پر رونق است.اما به سختی می توان سطح رونق را در پشت مراحل دشوار پنهان کرد، قیمت ماژول های نوری همچنان در حال کاهش است، صنعت بیش از حد رقابتی است، سطح بالایی دارد (محصولات فرآیند بومی سازی کند، تراشه اصلی تابع افراد است و توسعه ناموزون زنجیره صنعتی به مشکلاتی تبدیل شده است که گریبانگیر زنجیره صنعتی داخلی شده است.
"پیش زمینه" جذاب
طبق آخرین پیش‌بینی بازار ارتباطات نوری منتشر شده توسط LightCounting، 5G قرار است به کار گرفته شود یا به یکی از سه رویداد مهم تبدیل شود که بازار جهانی فرستنده‌های نوری را قادر می‌سازد تا به نرخ رشد مرکب سالانه 14 درصد (CAGR) بین سال‌های 2003 و 2024 دست یابد. صادر شده است، اولین گام را در پیش بینی بازار برداشت.
وی لپینگ، معاون اجرایی کمیته فناوری ارتباطات وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، معتقد است که ماژول نوری عصر 5G فرصت های بزرگی را به وجود خواهد آورد.با توجه به نرخ لبه uplink 3Mbps و حالت های مختلف شبکه، تعداد ایستگاه های ماکرو 5G در فضای باز مورد نیاز حداقل 1.2-2 برابر 4G است.پوشش عمدتاً به ده‌ها میلیون ایستگاه پایه کوچک متکی است و انتظار می‌رود 5G ده‌ها میلیون ماژول نوری 25/50/100Gbps را به همراه داشته باشد.China Merchants Securities پیش بینی می کند که مقیاس ایستگاه پایه کلان عصر 5G به 5 میلیون و تعداد ایستگاه های پایه کوچک به نزدیک به 10 میلیون برسد.مجموع سرمایه گذاری سه اپراتور بزرگ داخلی نزدیک به 165 میلیارد دلار آمریکا است که نزدیک به 50 درصد بیشتر از دوره 10G با 110 میلیارد دلار آمریکا است.
پیش بینی Guolian Securities نیز خوش بینانه است و معتقد است که ماژول نوری 5G بازاری نزدیک به 70 میلیارد خواهد داشت.برای حامل های 5G، ماژول های نوری پرسرعت جدید 25/50/100 گیگابیت بر ثانیه به تدریج در لایه های دسترسی پیش انتقال، انتقال میانی و انتقال برگشت معرفی می شوند.ماژول های نوری پرسرعت N×100/200/400Gb/s به طور گسترده در لایه های هسته ای و همگرایی بک هال استفاده می شوند.معرفی کرد.
علاوه بر این، انتقال مرکز داده به معماری دو لایه نیز تقاضا برای ماژول های نوری را افزایش می دهد.طبق آمار و پیش بینی های Ovum، ماژول های نوری 100 گیگابیت بر ثانیه در سال 2017 شروع به رشد سریع خواهند کرد. انتظار می رود تا سال 2022، درآمد فروش ماژول نوری 100 گیگابیت بر ثانیه تا سال 2022 به دست آید. از 7 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
چشم انداز تلخ
تحت تحریک عوامل مختلف، تقاضا برای ماژول های نوری در حال افزایش است و چشم انداز در سطح خوب است.با این حال، وضعیت فعلی بازار ارتباطات نوری این است که قیمت ماژول ها در حال کاهش است و ایجاد دوراهی برای تولیدکنندگان آسان نیست.
تقاضای بالا برای رشد انفجاری منجر به رقابت شدید در بازار شده است که به نوبه خود منجر به کاهش قیمت در صنعت ارتباطات نوری شده است.از نظر ماژول های نوری PON نیز قیمت ها در حال کاهش است.Dai Qiwei، مدیر محصول خط تولید دسترسی به ترمینال Guangxun، گفت که روند سرمایه گذاری جهانی محصولات سری PON، 10GPON OLT/ONU ممکن است یک پنجره زمانی شیوع سریع را ایجاد کند، انتظار می رود نرخ رشد سالانه ترکیبی به 50٪ یا بیشتر برسد که منجر به رقابت شدید بازار خواهد شد.قیمت محصولات ماژول نوری PON بهمن را نشان خواهد داد.
از یک سو، قیمت ماژول‌های نوری سال به سال کاهش می‌یابد و این کاهش در عصر 5G تسریع خواهد شد.از سوی دیگر، معایب بازار رقابت بیش از حد در شرکت ها به تدریج آشکار می شود و سلامت زیست محیطی شکسته می شود.به عنوان یک تولید کننده داخلی ماژول نوری TOP3، مدیر ارشد فناوری Hisense Broadband Li Dawei خاطرنشان کرد که "پدیده عدم شرکت در رقابت کاملاً خارج از رقابت است و شرکت در رقابت معادل خودکشی مزمن است" به هسته اصلی صنعت تبدیل شده است.
توسعه نابرابر زنجیره صنعتی نیز نقطه درد این صنعت است.از منظر درآمد، در صنعت ارتباطات نوری، حاشیه سود ناخالص سازندگان تجهیزات و سازندگان تراشه نسبتاً بالا است، در حالی که حاشیه سود ناخالص ریخته گری و بسته بندی قطعات کمتر از 10 درصد است.سرمایه گذاری بالا و سود بالا می تواند به متابولیسم شرکت کمک کند.برعکس، دستیابی به نوآوری مستمر با حاشیه سود ناخالص کم که چالشی برای شرکت های مرتبط است، دشوار است.
علاوه بر این، فرآیند بومی سازی تراشه های سطح بالا کند بوده است و به آسیب جدی در توسعه صنعت ارتباطات نوری داخلی تبدیل شده است.در ده سال گذشته، علاوه بر تراشه‌های نوری هسته‌ای، اگرچه شرکت‌های داخلی در بسته‌بندی تراشه و ظرفیت تولید ماژول مزیت دارند، اما همچنان به شدت به تامین‌کنندگان خارجی برای تراشه‌های نوری بالا و تراشه‌های الکتریکی و تقاضا برای بومی‌سازی متکی هستند. فوری است.
غیرقابل انکار است که از منظر کل بازار ماژول های نوری 5G، اپراتورها و سازندگان عمده تجهیزات به طور فعال سرمایه گذاری می کنند و کیک واقعاً به اندازه کافی بزرگ است.اما با ورود به ردیف غذا، این کیک کمی تلخ است.