Vào ngày 6 tháng 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã cấp giấy phép thương mại 5G cho China Telecom, China Mobile, China Unicom và Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, chính thức thông báo về sự xuất hiện của kỷ nguyên 5G.
Là khối xây dựng cơ bản của lớp vật lý mạng 5G, các thành phần cốt lõi trong trạm gốc và thiết bị truyền dẫn, ngành công nghiệp mô-đun quang cũng đã mở ra một vòng cơ hội phát triển mới.China Merchants Securities dự đoán rằng thương mại 5G sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu về mô-đun quang học.Trong tương lai, việc phủ sóng quốc gia 5G sẽ cần xây dựng gần 10 triệu trạm gốc.Nhu cầu đối với hàng trăm triệu mô-đun quang tốc độ cao tiềm năng sẽ vượt quá 30 tỷ nhân dân tệ trên thị trường trước đây.Mười tỷ đô la.
Mười nghìn đơn đặt hàng sử dụng mới, truyền tải / truy cập / truyền thông kỹ thuật số và các kịch bản ứng dụng trên phạm vi rộng khác, thị trường dường như đang phát triển mạnh;nhưng bề nổi của sự khởi sắc khó che giấu đằng sau những bước đi khó khăn, giá mô-đun quang tiếp tục giảm, ngành công nghiệp cạnh tranh quá mức, cao cấp (sản phẩm quá trình nội địa hóa chậm, chip lõi phụ thuộc vào con người, và sự phát triển không đồng đều của chuỗi công nghiệp đã trở thành vấn đề nhức nhối của chuỗi công nghiệp trong nước.
"Tiền cảnh" hấp dẫn
Theo dự báo thị trường truyền thông quang học mới nhất do LightCounting công bố, 5G dự kiến sẽ được triển khai hoặc trở thành một trong ba sự kiện lớn giúp thị trường thiết bị thu phát quang toàn cầu đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 14% từ năm 2003 đến năm 2024. .Đã được phát hành, thực hiện bước đầu tiên trong việc dự báo thị trường.
Wei Leping, Phó giám đốc điều hành Ủy ban Công nghệ Truyền thông của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, tin rằng mô-đun quang học kỷ nguyên 5G sẽ mở ra những cơ hội to lớn.Theo tốc độ cạnh đường lên 3Mbps và các chế độ mạng khác nhau, số lượng trạm macro ngoài trời 5G cần ít nhất 1,2-2 lần 4G;Vùng phủ sóng chủ yếu dựa vào hàng chục triệu trạm gốc nhỏ và 5G dự kiến sẽ mang lại hàng chục triệu mô-đun quang 25/50 / 100Gbps.China Merchants Securities dự đoán quy mô của trạm gốc vĩ mô thời đại 5G sẽ đạt 5 triệu, và số lượng trạm gốc nhỏ sẽ đạt gần 10 triệu.Tổng vốn đầu tư của ba nhà khai thác lớn trong nước là gần 165 tỷ đô la Mỹ, lớn hơn gần 50% so với 110 tỷ đô la Mỹ của giai đoạn 10G.
Dự báo của Guolian Securities cũng rất lạc quan và họ tin rằng mô-đun quang học 5G sẽ có thị trường gần 70 tỷ.Đối với người mang 5G, các mô-đun quang tốc độ cao mới 25/50 / 100Gb / s dần dần được giới thiệu trong các lớp truy cập truyền dẫn trước, truyền trung gian và truyền ngược.Các mô-đun quang tốc độ cao N × 100/200 / 400Gb / s được sử dụng rộng rãi trong các lớp lõi và hội tụ backhaul.Được giới thiệu.
Ngoài ra, việc trung tâm dữ liệu chuyển sang kiến trúc hai tầng cũng sẽ làm tăng nhu cầu về các mô-đun quang học.Theo thống kê và dự báo của Ovum, mô-đun quang 100Gb / s sẽ bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng trong năm 2017. Dự kiến đến năm 2022, doanh thu bán mô-đun quang 100Gb / s sẽ đạt được vào năm 2022 sẽ vượt 7 tỷ USD.
Triển vọng cay đắng
Dưới sự kích thích của các yếu tố khác nhau, nhu cầu về mô-đun quang học đang tăng lên và triển vọng trên bề mặt là tốt.Tuy nhiên, tình hình thị trường thông tin quang hiện nay là giá module ngày càng giảm, không dễ để các nhà sản xuất lâm vào tình thế khó xử.
Nhu cầu tăng cao bùng nổ đã dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, từ đó dẫn đến sự sụt giảm giá trong ngành truyền thông quang học.Về mô-đun quang PON, giá cũng đang giảm.Dai Qiwei, giám đốc sản phẩm của dòng sản phẩm truy cập thiết bị đầu cuối Guangxun, cho biết xu hướng đầu tư sản phẩm dòng PON toàn cầu, 10GPON OLT / ONU có thể mở ra thời gian bùng phát nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến đạt 50% hoặc hơn, sẽ dẫn đến thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.Giá của các sản phẩm mô-đun quang học PON sẽ giảm mạnh.
Một mặt, giá của các mô-đun quang học đang giảm dần qua từng năm và sự sụt giảm này sẽ tăng tốc trong kỷ nguyên 5G;mặt khác, mặt hạn chế của thị trường do cạnh tranh quá mức trong các doanh nghiệp dần bộc lộ, sức khoẻ sinh thái bị phá vỡ.Là nhà sản xuất mô-đun quang học trong nước thuộc TOP3, CTO băng thông rộng Hisense Li Dawei đã chỉ ra rằng “hiện tượng không tham gia cạnh tranh là hoàn toàn mất cạnh tranh, và tham gia cạnh tranh tương đương với hành vi tự sát mãn tính” đã trở thành mấu chốt của ngành.
Sự phát triển không đồng đều của chuỗi công nghiệp cũng là điểm đau của ngành.Dưới góc độ doanh thu, trong ngành truyền thông quang học, tỷ suất lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất thiết bị và sản xuất chip tương đối cao, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đúc và bao bì linh kiện chưa đến 10%.Đầu tư cao và lợi nhuận cao có thể giúp ích cho quá trình trao đổi chất của công ty.Ngược lại, khó có thể đạt được sự đổi mới liên tục với tỷ suất lợi nhuận gộp thấp, đây là thách thức đối với các công ty liên quan.
Ngoài ra, quá trình nội địa hóa chip cao cấp diễn ra chậm chạp đã trở thành một tổn thương nghiêm trọng trong sự phát triển của ngành thông tin quang trong nước.Trong 10 năm qua, ngoài chip quang điện tử lõi, mặc dù các doanh nghiệp trong nước có lợi thế về năng lực đóng gói chip và sản xuất mô-đun nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nước ngoài về chip quang và chip điện cao cấp, và nhu cầu nội địa hóa là khẩn cấp.
Không thể phủ nhận rằng từ quan điểm của toàn bộ thị trường mô-đun quang 5G, các nhà khai thác và các nhà sản xuất thiết bị lớn đang tích cực đầu tư, và miếng bánh thực sự đủ lớn;tuy nhiên, khi bước vào hàng ngũ ẩm thực, món bánh này có vị hơi đắng.