6 月 6 日、工業情報化部は、チャイナ テレコム、チャイナ モバイル、チャイナ ユニコム、チャイナ ラジオ アンド テレビジョンに 5G 商用ライセンスを発行し、5G 時代の到来を公式に発表しました。
5G ネットワークの物理層の基本構成要素である基地局と伝送機器のコア コンポーネントとして、光モジュール業界も新たな開発機会をもたらしました。China Merchants Securities は、5G コマーシャルによって光モジュールの需要が大幅に増加すると予測しています。将来的には、5G を全国的にカバーするには、1,000 万近くの基地局を建設する必要があります。潜在的な数億の高速光モジュールの需要は、以前の市場で 300 億元を超えるでしょう。100億ドル。
新しい用途、伝送/アクセス/デジタル通信、およびその他の幅広いアプリケーションシナリオの1万件の注文があり、市場は繁栄しているようです。しかし、繁栄の表面は困難なステップの背後に隠れることが難しく、光モジュールの価格は下落し続け、業界は過度に競争が激しく、ハイエンド（製品のローカリゼーションプロセスが遅く、コアチップは人々の影響を受け、産業チェーンの不均一な発展は、国内の産業チェーンを悩ませている問題になっています。
魅力的な「前景」
LightCounting が発表した最新の光通信市場予測によると、5G が展開されるか、世界の光トランシーバー市場が 2003 年から 2024 年の間に 14% の年平均成長率 (CAGR) を達成できるようにする 3 つの主要なイベントの 1 つになる予定です。 . が発行され、市場予測の第一歩を踏み出しました。
産業情報化部の通信技術委員会の副主任である魏楽平氏は、5G時代の光モジュールが大きなチャンスをもたらすと考えています。3Mbps のアップリンク エッジ レートとさまざまなネットワーク モードによると、必要な 5G 屋外マクロ ステーションの数は 4G の少なくとも 1.2 ～ 2 倍です。カバレッジは主に数千万の小型基地局に依存しており、5G では数千万の 25/50/100Gbps 光モジュールがもたらされると予想されています。中国招商証券は、5G時代のマクロ基地局の規模は500万に達し、小規模基地局の数は1000万近くに達すると予測しています。国内主要3事業者の総投資額は1650億ドル近くに達し、10G期の1100億ドルより50%近く多い。
Guolian Securities の予測も楽観的であり、5G 光モジュールの市場は 700 億近くになると考えています。5G ベアラーでは、25/50/100Gb/s の新しい高速光モジュールが、送信前、中間送信、および逆送信のアクセス レイヤーに徐々に導入されています。N×100/200/400Gb/s 高速光モジュールは、バックホール コンバージェンスおよびコア レイヤーで広く使用されています。紹介された。
さらに、データセンターの 2 層アーキテクチャへの移行により、光モジュールの需要も増加します。Ovum の統計と予測によると、100Gb/s 光モジュールは 2017 年に急速に成長し始めるでしょう。
苦い見通し
さまざまな要因の刺激の下で、光モジュールの需要が高まっており、表面の見通しは良好です。しかし、光通信市場の現状は、モジュールの価格が下がり続けており、メーカーがジレンマを作るのは簡単ではありません。
爆発的な成長に対する高い需要は、市場での激しい競争につながり、その結果、光通信業界の価格が下落しました。PON光モジュールに関しても、価格が下落しています。Guangxun ターミナル アクセス製品ラインのプロダクト マネージャーである Dai Qiwei 氏は、世界的な PON シリーズ製品への投資傾向である 10GPON OLT/ONU は、急速な流行の時間枠をもたらす可能性があり、複合年間成長率は 50% 以上に達すると予想されていると述べました。ますます激しい市場競争につながります。PON光モジュール製品の価格が雪崩を起こす。
一方では、光モジュールの価格は年々下落しており、この下落は5G時代に加速します。一方、企業の過度の競争による市場の欠点は徐々に明らかになり、生態系の健康は損なわれています。TOP3の国内光モジュールメーカーとして、ハイセンス・ブロードバンドのCTOであるLi Dawei氏は、「競争に参加しないという現象は完全に競争から外れており、競争に参加することは慢性的な自殺に等しい」と指摘し、業界の核心となっています。
産業チェーンの不均一な発展も業界の悩みの種です。収益の観点から見ると、光通信業界では、機器メーカーとチップ メーカーの粗利益率が比較的高く、ファウンドリとコンポーネント パッケージングの粗利益率は 10% 未満です。高い投資と高い利益は、会社の新陳代謝を助けることができます。逆に、粗利益率が低いと継続的なイノベーションを実現することは難しく、関連企業の課題となっています。
また、ハイエンドチップのローカリゼーションプロセスは遅く、国内の光通信産業の発展に深刻な影響を与えています。過去10年間、コアオプトエレクトロニクスチップに加えて、国内企業はチップパッケージングとモジュール生産能力で優位に立っていますが、依然としてハイエンドの光学チップと電気チップを海外のサプライヤーに大きく依存しており、ローカリゼーションの需要があります。緊急です。
5G光モジュール市場全体の観点から、事業者と主要機器メーカーが積極的に投資していることは否定できません。ケーキは確かに十分に大きいです。ただし、食品のランクに入ると、このケーキは少し苦いです。