Em 6 de junho, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu licenças comerciais 5G para a China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Radio and Television, anunciando oficialmente a chegada da era 5G.
Como o bloco de construção básico da camada física da rede 5G, os principais componentes da estação base e equipamentos de transmissão, a indústria de módulos ópticos também inaugurou uma nova rodada de oportunidades de desenvolvimento.A China Merchants Securities prevê que o 5G comercial aumentará muito a demanda por módulos ópticos.No futuro, a cobertura nacional 5G exigirá a construção de quase 10 milhões de estações base.A demanda por potenciais centenas de milhões de módulos ópticos de alta velocidade excederá 30 bilhões de yuans no mercado anterior.Dez bilhões de dólares.
Dez mil pedidos de novos usos, transmissão / acesso / comunicação digital e outros cenários de aplicação abrangentes, o mercado parece estar prosperando;mas a superfície da prosperidade é difícil de esconder atrás das etapas difíceis, o preço dos módulos ópticos continua caindo, a indústria é excessivamente competitiva, de ponta (produtos O processo de localização lento, o chip principal está sujeito a pessoas e o desenvolvimento desigual da cadeia industrial tornaram-se problemas que assolam a cadeia industrial nacional.
Atraente "primeiro plano"
De acordo com a última previsão do mercado de comunicação óptica divulgada pela LightCounting, o 5G está programado para ser implantado ou se tornar um dos três principais eventos que permitirão que o mercado global de transceptores ópticos atinja uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14% entre 2003 e 2024 .Foi emitido, deu o primeiro passo na previsão do mercado.
Wei Leping, vice-diretor executivo do Comitê de Tecnologia da Comunicação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, acredita que o módulo óptico da era 5G trará grandes oportunidades.De acordo com a taxa de borda de uplink de 3Mbps e diferentes modos de rede, o número de macroestações externas 5G necessárias é de pelo menos 1,2-2 vezes o 4G;A cobertura depende principalmente de dezenas de milhões de pequenas estações base, e espera-se que o 5G traga dezenas de milhões de módulos ópticos de 25/50/100 Gbps.A China Merchants Securities prevê que a escala da macro estação base da era 5G chegará a 5 milhões, e o número de pequenas estações base chegará a quase 10 milhões.O investimento total das três principais operadoras domésticas está próximo de 165 bilhões de dólares, o que é quase 50% maior do que o período 10G de 110 bilhões de dólares.
A previsão da Guolian Securities também é otimista, e acredita que o módulo óptico 5G terá um mercado de quase 70 bilhões.Para portadores 5G, novos módulos ópticos de alta velocidade de 25/50/100 Gb/s são gradualmente introduzidos nas camadas de acesso de pré-transmissão, transmissão intermediária e transmissão reversa.Os módulos ópticos de alta velocidade N×100/200/400Gb/s são amplamente utilizados na convergência de backhaul e nas camadas de núcleo.Introduzido.
Além disso, a transição do data center para a arquitetura de duas camadas também aumentará a demanda por módulos ópticos.De acordo com as estatísticas e previsões da Ovum, os módulos ópticos de 100 Gb/s começarão a crescer rapidamente em 2017. Espera-se que até 2022, a receita de vendas de módulos ópticos de 100 Gb/s seja alcançada até 2022. Será superior a US$ 7 bilhões.
Perspectiva amarga
Sob o estímulo de vários fatores, a demanda por módulos ópticos está aumentando e as perspectivas na superfície são boas.No entanto, a situação atual do mercado de comunicação óptica é que o preço dos módulos está caindo, e não é fácil para os fabricantes fazerem um dilema.
A alta demanda por um crescimento explosivo levou a uma concorrência acirrada no mercado, que por sua vez levou a uma queda nos preços no setor de comunicações ópticas.Em termos de módulos ópticos PON, os preços também estão caindo.Dai Qiwei, gerente de produto da linha de produtos de acesso ao terminal de Guangxun, disse que a tendência global de investimento em produtos da série PON, 10GPON OLT/ONU pode inaugurar uma janela de tempo de surto rápido, a taxa de crescimento anual composta deve chegar a 50% ou mais, o que levará a uma concorrência de mercado cada vez mais acirrada.O preço dos produtos do módulo óptico PON mostrará uma avalanche.
Por um lado, o preço dos módulos ópticos está diminuindo ano a ano, e esse declínio se acelerará na era 5G;por outro lado, as desvantagens de mercado da concorrência excessiva nas empresas são gradualmente reveladas e a saúde ecológica é quebrada.Como fabricante nacional de módulos ópticos do TOP3, o CTO de Banda Larga da Hisense, Li Dawei, destacou que “o fenômeno de não participar da competição está completamente fora da competição, e a participação na competição é equivalente ao suicídio crônico” tornou-se o ponto crucial da indústria.
O desenvolvimento desigual da cadeia industrial também é o ponto de dor da indústria.Do ponto de vista da receita, no setor de comunicação óptica, a margem de lucro bruto dos fabricantes de equipamentos e fabricantes de chips é relativamente alta, enquanto a margem de lucro bruto da fundição e embalagem de componentes é inferior a 10%.Alto investimento e alto lucro podem ajudar o metabolismo da empresa.Ao contrário, é difícil conseguir inovação contínua com baixa margem de lucro bruto, o que é um desafio para as empresas coligadas.
Além disso, o processo de localização de chips de ponta tem sido lento e se tornou um grave prejuízo no desenvolvimento da indústria nacional de comunicação óptica.Nos últimos dez anos, além dos principais chips optoeletrônicos, embora as empresas domésticas tenham uma vantagem na embalagem de chips e na capacidade de produção de módulos, elas ainda dependem fortemente de fornecedores estrangeiros de chips ópticos e chips elétricos de ponta, e a demanda por localização é urgente.
É inegável que, do ponto de vista de todo o mercado de módulos ópticos 5G, as operadoras e os principais fabricantes de equipamentos estão investindo ativamente, e o bolo é grande o suficiente;no entanto, ao entrar nas fileiras da comida, este bolo é ligeiramente amargo.