6 Haziran'da Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Radio and Television'a 5G ticari lisansları vererek, 5G çağının gelişini resmen ilan etti.
5G ağ fiziksel katmanının temel yapı taşı olan baz istasyonu ve iletim ekipmanındaki temel bileşenler olan optik modül endüstrisi de yeni bir geliştirme fırsatları turu başlattı.China Merchants Securities, 5G reklamının optik modüllere olan talebi büyük ölçüde artıracağını tahmin ediyor.Gelecekte, 5G ulusal kapsama alanı, yaklaşık 10 milyon baz istasyonunun inşasını gerektirecektir.Potansiyel yüz milyonlarca yüksek hızlı optik modül talebi, önceki pazarda 30 milyar yuan'ı aşacak.On milyar dolar.
On bin yeni kullanım siparişi, iletim / erişim / dijital iletişim ve diğer geniş kapsamlı uygulama senaryoları, pazar gelişiyor gibi görünüyor;ancak refahın yüzeyini zor adımların arkasına saklamak zor, optik modüllerin fiyatı düşmeye devam ediyor, endüstri aşırı rekabetçi, üst düzey (ürünler Yavaş yerelleştirme süreci, çekirdek çip insanlara tabidir ve sanayi zincirinin eşitsiz gelişimi, yerel sanayi zincirini rahatsız eden problemler haline geldi.
Çekici "ön plan"
LightCounting tarafından yayınlanan en son optik iletişim pazarı tahminine göre, 5G'nin konuşlandırılması veya küresel optik alıcı-verici pazarının 2003 ve 2024 yılları arasında %14 bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşmasını sağlayacak üç ana olaydan biri olması planlanıyor. Yayınlandı, piyasa tahmininde ilk adımı attı.
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı İletişim Teknolojileri Komitesi Başkan Yardımcısı Wei Leping, 5G dönemi optik modülünün çok büyük fırsatlar sunacağına inanıyor.3Mbps'lik uplink kenar hızına ve farklı ağ modlarına göre, gereken 5G dış mekan makro istasyonlarının sayısı 4G'nin en az 1,2-2 katıdır;Kapsama esas olarak on milyonlarca küçük baz istasyonuna dayanmaktadır ve 5G'nin on milyonlarca 25/50/100 Gbps optik modül getirmesi beklenmektedir.China Merchants Securities, 5G dönemi makro baz istasyonunun ölçeğinin 5 milyona, küçük baz istasyonlarının sayısının ise yaklaşık 10 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.Üç büyük yerli operatörün toplam yatırımı 165 milyar ABD dolarına yakındır ve bu, 110 milyar ABD doları olan 10G döneminden yaklaşık %50 daha büyüktür.
Guolian Securities'in tahmini de iyimser ve 5G optik modülünün yaklaşık 70 milyarlık bir pazara sahip olacağına inanıyor.5G taşıyıcılar için, 25/50/100Gb/sn yeni yüksek hızlı optik modüller, ön iletim, ara iletim ve geri iletim erişim katmanlarında kademeli olarak tanıtılmaktadır.N×100/200/400Gb/sn yüksek hızlı optik modülleri, ana taşıyıcı yakınsama ve çekirdek katmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.tanıtıldı.
Ayrıca veri merkezinin iki katmanlı mimariye geçişi de optik modüllere olan talebi artıracaktır.Ovum'un istatistik ve tahminlerine göre 2017 yılında 100Gb/sn optik modüller hızla büyümeye başlayacak. 2022 yılına kadar 100Gb/sn optik modül satış gelirinin 2022 yılına kadar elde edilmesi bekleniyor. 7 milyar doları aşacak.
acı umut
Çeşitli faktörlerin uyarılması altında, optik modüllere olan talep artıyor ve yüzeydeki beklentiler iyi.Ancak optik iletişim pazarının mevcut durumu modüllerin fiyatlarının düşmesi ve üreticilerin ikilemde kalması kolay değil.
Patlayıcı büyümeye yönelik yüksek talep, pazarda şiddetli rekabete yol açtı ve bu da optik iletişim endüstrisinde fiyatların düşmesine neden oldu.PON optik modülleri açısından da fiyatlar düşüyor.Guangxun terminal erişim ürün hattının ürün müdürü Dai Qiwei, küresel PON serisi ürün yatırım trendi olan 10GPON OLT/ONU'nun hızlı bir salgın zaman penceresi açabileceğini, bileşik yıllık büyüme oranının %50 veya daha fazlasına ulaşmasının beklendiğini söyledi. giderek daha şiddetli pazar rekabetine yol açacaktır.PON optik modül ürünlerinin fiyatı çığ gibi gözükecek.
Bir yandan optik modüllerin fiyatı yıldan yıla düşüyor ve bu düşüş 5G çağında hızlanacak;diğer yandan işletmelerde aşırı rekabetin piyasadaki sakıncaları yavaş yavaş ortaya çıkmakta ve ekolojik sağlık bozulmaktadır.TOP3'ün yerli optik modül üreticisi olarak Hisense Geniş Bant CTO'su Li Dawei, “rekabete katılmama olgusunun tamamen rekabet dışı olduğuna ve rekabete katılımın kronik intihara eşdeğer olduğuna” dikkat çekti.
Sanayi zincirinin eşit olmayan gelişimi, aynı zamanda sektörün acı noktasıdır.Gelir açısından bakıldığında, optik iletişim endüstrisinde, ekipman üreticilerinin ve çip üreticilerinin brüt kar marjı nispeten yüksekken, dökümhane ve bileşen ambalajının brüt kar marjı %10'dan azdır.Yüksek yatırım ve yüksek kar, şirketin metabolizmasına yardımcı olabilir.Aksine, ilgili şirketler için bir zorluk olan düşük brüt kar marjı ile sürekli inovasyon elde etmek zordur.
Ek olarak, üst düzey çiplerin yerelleştirme süreci yavaştı ve yerli optik iletişim endüstrisinin gelişiminde ciddi bir yaralanma haline geldi.Son on yılda, çekirdek optoelektronik çiplere ek olarak, yerli işletmeler çip paketleme ve modül üretim kapasitesinde bir avantaja sahip olsalar da, yüksek kaliteli optik çipler ve elektrikli çipler için hala yabancı tedarikçilere ve yerelleştirme talebine büyük ölçüde güveniyorlar. acildir.
5G optik modül pazarının tamamı açısından bakıldığında, operatörlerin ve büyük ekipman üreticilerinin aktif olarak yatırım yaptığı yadsınamaz ve pasta gerçekten de yeterince büyük;ancak yemek saflarına girerken bu pasta biraz acıdır.